Efficiënt je projecten omgeving optuigen!
Een aantal instellingen dient geregeld te zijn.
Met onderstaande begeleidende doorklik schermen nemen we je aan de hand om stap voor stap door de applicatie heen te lopen.
Tip 1: Handig is om dit met twee schermen te doen. Op het ene scherm de doorklik schermen en op het andere beeldscherm jouw Newbase applicatie.
Tip 2: Hanteer de volgorde zoals onderstaand is aangegeven.
Tip 3: Alles in Newbase is standaard, deze kleur kun je extra optioneel inrichten.
Tip 4: Achter een titel kan dit symbool staan ★, geeft aan dat je meer achtergrondkennis nodig hebt.
Instellingen, éénmalig goed opzetten.
1. Eigenaar
We beginnen bovenaan, bij jouw eigen owner instellingen voor een aantal basisinstellingen, zoals rollen, mailkoppeling, wachtwoordbeleid en Basecone koppeling.
2. Company
Dan gaan we een niveau dieper, de gekoppelde company, waar we de adresgegevens vullen, alsmede afdelingen, etc.
3. Gebruikers
Dan de gebruikers, gekoppeld aan een afdeling en een rol, alsmede de mailinstellingen, bericht afsluitingen en overige instellingen.
4. Keuzelijsten ★
Keuzelijsten zijn al voorgedefinieerd en worden gaandeweg in de juiste context aangepast. Bijvoorbeeld verschillende betaalcondities.
5. Volgnummers
Elk document krijgt een eigen volgnummer. Jij bepaalt zelf hoe dit nummer eruitziet. Daarna gaat de nummering automatisch.
6. Landen
Is al helemaal ingeregeld voor je om internationaal zaken te doen. Wel handig om te weten dat en waar het ingesteld kan worden.
7. BTW instellingen
Hier heb je de mogelijkheid om alle verschillende BTW instellingen te bekijken en in te stellen.
8. Grootboekrekeningen
Newbase wordt standaard geleverd met een volledige set grootboeknummers. Pas zo nodig aan en boek door naar Twinfield.
9. Journaalposten ★
Standaard volledig ingesteld voor een handelsorganisatie. Pas indien nodig de grootboeknummers aan met jouw eigen nummering. Journaalposten worden volledig automatisch aangemaakt.
10. Printlabels
Alle tekstfragmenten op financiële documenten. Standaard opgemaakt in Nederlands en Engels, voeg zelf talen toe indien wenselijk.
11. Sjablonen (berichten)
Begeleidende mails versturen bij financiële documenten. Standaard opgemaakt in het Nederland en Engels, voeg zelf talen toe indien wenselijk.
12. Valuta
Standaard staat Newbase al ingesteld op EUR, USD en GBP. Pas aan indien nodig en werk de “commerciële koers” bij.
13. Betaal fasering ★★
Pas hier het sjabloon aan naar wens (bijvoorbeeld het 10, 40 en 50% sjabloon) of maak een nieuwe fasering aan.
14. MS 365 integratie ★
Bekijk hier wat je in kunt stellen voor de Microsoft 365 integratie inzake mail, sharepoint, contacts en calendar.
15. Google integratie ★
Of maak gebruik van de Google apps integratie inzake mail, drive, contacts, calendar.
16. Twinfield integratie ★
Bekijk hier wat je in kunt stellen voor de Twinfield integratie. Richt met je Twinfield accountant conform de journaalposteninstelling Twinfield in.
17. Basecone integratie ★
Bekijk hier wat je in kunt stellen voor de Basecone integratie.
18. Wachtw. beveiliging ★
Wachtwoord beveiliging, Multi factor authentication via QR code of via mail.
19. MS Word sjablonen ★
Wil je afwijken van de uitgebreide standaard geïntegreerde slimme XML prints en eigen MS WOrd sjablonen opzetten, bekijk dat hier.
20. Voorraad waarder. ★
Hoe ga je de voorraad waarderen? Tegen een periodiek te bepalen VVP of via gemiddelde inkoop.